James O'Connell, Conseiller en Assurance Individuelle

James a bâti une solide carrière dans les services financiers, excellant dans la planification financière en mettant l'accent sur l'assurance et les investissements. Ayant débuté en vente et en relations clients, il possède expertise en assurance vie, assurance invalidité ainsi qu’en gestion de portefeuilles d'investissement. James propose des solutions sur mesure à ses clients, allant des besoins d'assurance de base aux stratégies complexes de planification successorale. Ses compétences analytiques et sa connaissance du marché aident à guider les clients à travers différentes options d'assurance afin d'obtenir des portefeuilles bien équilibrés. Dédié à l'éducation financière, James simplifie des concepts complexes et permet aux clients de prendre des décisions éclairées qui améliorent leur bien-être financier.

EXPÉRIENCE

Plus récemment, James était directeur principal chez RBC Assurances, où il a contribué à la croissance et les revenus dans le centre du Canada en supervisant les opérations de vente et en maintenant des partenariats stratégiques. Avant d'occuper son poste chez RBC, il était directeur régional des ventes chez Humania Assurance et spécialiste du développement des affaires chez Qualified Financial Services,   où il soutenait les courtiers dans des dossiers d'assurance complexes. James a également occupé auparavant un rôle de conseiller à la Financière Sun Life, où il a fourni des propositions personnalisées d'assurance et d'investissement pour les régimes de retraite et d'avantages sociaux collectifs. Dans chaque rôle, James a démontré son engagement envers l'excellence en mettant à profit ses compétences pour fournir des résultats financiers optimaux aux clients et en contribuant à leur réussite.

ÉTUDES

Baccalauréat en commerce, Université McMaster

CERTIFICATIONS

· Gestionnaire de placements agréé, Institut canadien des valeurs mobilières

· Membre d'Advocis, membre du conseil d'administration de la section de Toronto